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GERMANY FAQ

Wie lege ich ein Geschäftsjahr an? ▾

Um ein neues Geschäftsjahr anzulegen, folgen Sie bitte diesen Schritten:

Klicken Sie auf das Icon Module in der Hauptsteuerung und wählen Sie das Modul Hauptbuch aus.
Öffnen Sie die Einstellungen und wählen Sie Geschäftsjahre
Geben Sie einen Code sowie Start- und Endtermin für das neue Geschäftsjahr an und speichern Sie.

Bitte beachten Sie: Sobald Sie in diesem Geschäftsjahr Buchungen angelegt haben, können Sie es nicht mehr verändern.

Wie verändere ich Berichtsperioden? ▾

Um Ihre Berichtsperioden anzupassen, folgen Sie bitte diesen Schritten:

Klicken Sie in der Hauptsteuerung auf das Icon Module.
Wählen Sie das Modul System.
Klicken Sie auf das Icon Einstellungen und wählen Sie Berichtsperioden aus.
Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und speichern Sie.

Wo kann ich meine Unternehmensinformationen bearbeiten? ▾

Um Ihre Unternehmensinformationen zu bearbeiten, folgen Sie bitte diesen Schritten:

Klicken Sie auf das Icon Module in der Hauptsteuerung.
Wählen Sie das Modul System aus.
Klicken Sie auf das Icon Einstellungen und wählen Sie Unternehmensinformationen.
Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und speichern Sie.

Wie mache ich meine Rechnung ungültig? ▾

Um eine Rechnung ungültig zu machen, folgen Sie bitte diesen Schritten:

Öffnen Sie die Rechnung, die Sie unwirksam machen möchten.
In der oberen Programm-Taskleiste klicken Sie auf “Eintrag”
Wählen Sie die Option “Annullieren”
Auf der Rechnung erscheinen rote Linien, die anzeigen, dass diese annulliert wurde.
Bitte beachten SIe, dass die Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann!

Wie kann ich die USt.-Nr. als Standard für alle Rechnungen hinterlegen? ▾

Um eine Standard-USt. für alle Rechnungen festzulegen:

Klicken Sie bitten auf das Icon Module in der Hauptsteuerung und wählen Sie das Modul Debitorenbuch.
Öffnen Sie nun die Einstellungen über das Icon Einstellungen und wählen Sie Grundeinstellungen Rechnung.
Klicken Sie in das Feld USt.-Code und wählen Sie den UST.-Code per command/control + Enter aus, den Sie als Standard für Ihre Rechnungen definieren möchten.

Wie kann ich Rechnungen nochmal im Original ausdrucken? ▾

Rechnung nochmals im Original ausdrucken:

Wenn Sie die Rechnung nochmals in ausgedruckter Form benötigen, dann klicken Sie auf 'Dokumente' im Modul 'Debitorenbuch´.

Öffnen Sie mit einem Doppelklick "Rechnungen".

Wählen Sie den Zeitraum aus, in dem Sie die Rechnung erstellt haben.

Oder wählen Sie die Rechnungsnummer.

Markieren Sie in der Box 'Status' das Feld 'Originalausdruck'.

Anschließend öffnet sich das Druckdialogfenster.

Welche Tastenbefehle gibt es? ▾

Tastenbefehle:

Mit Tastenbefehlen können Sie Standard Buchhaltung schneller bedienen und somit arbeiten:

cmd + 0 = Öffnet Symbol Module

cmd + M = Lässt die Hauptsteuerung des Programms erscheinen

cmd + R = Öffnet Symbol Bericht in dem Modul wo Sie sich gerade befinden

cmd + D = Wenn Sie einen Bericht geöffnet haben, wird dieser gedruckt

cmd + D = Öffnet Symbol Dokumente in dem Modul wo Sie sich gerade befinden

cmd + S = Öffnet Symbol Einstellungen in dem Modul wo Sie sich gerade befinden

cmd + 1 = Öffnet das Verzeichnis was an erster Stelle steht, z. B. Modul Debitorenbuch und es öffnet sich Verzeichnis Ausgangsrechnung. Nutzen Sie cmd + 2 dann öffnet es das zweite Verzeichnis und so weiter.

cmd + enter = Inhalte einfügen (⌘ und ⏎)

cmd + Q = Programm wird beendet

cmd + W = Fenster wird geschlossen

cmd + N = Ein neuer Datensatz wird geöffnet. Dieser Tastenbefehl funktioniert wenn Sie, sich in einem Übersichtsfenster befinden z. B. Ausgangsrechnung: Übersicht.

cmd + C = Kopieren von Text

cmd + V = Kopierten Text einfügen

Wie kann ich meine Basiswährung ändern? ▾

Basiswährung ändern:

Sie können in der Basisausstattung von Standard Buchhaltung die Basiswährung nicht ändern.

Die Basiswährung ist EUR.

Wenn Sie die Basiswährung ändern möchten, müssen Sie die Funktion "Multi-Währungen" im Marketplace abonnieren.

Wo kann ich meine Angaben für das Rechnungsdokument machen? ▾

Unternehmensinformationen für die Rechnungsvorlage hinterlegen:

Wählen Sie das Modul 'System'.

Klicken Sie auf 'Einstellungen' unter 'Arbeitsunterlagen'.

Wählen Sie 'Unternehmensinformationen' aus.

Tragen Sie Adresse und Telefon ein und klicken Sie anschliessend auf den Tab "Reg.Nr." für Angaben wie z.B. BLZ, Konto Handelsregister Nr., Steuer IDNr. etc.

Warum die Rechnung mit "OK" bestätigen? ▾

Rechnungen mit "OK" bestätigen:

Wenn Sie eine Ausgangsrechnung auf "OK" setzen, bedeutet dass, das Sie die Rechnung freigegeben haben.

Öffnen Sie die betreffende Ausgangsrechnung und markieren Sie "OK", rechts oben im Fenster und speichern Sie

Warum steht "Kopie" auf der gedruckten Rechnung? ▾

Auf der ausgedruckten Rechnung steht "Kopie":

Wenn auf der ausgedruckten Rechnung "Kopie" steht, bedeutet dass, das Sie diese Rechnung bereits ausgedruckt haben.

Wenn Sie die Rechnung nochmals in ausgedruckter Form benötigen, dann klicken Sie auf 'Dokumente' in Modul 'Debitorenbuch´.

Klicken Sie mit einem Doppelklick auf "Rechnungen".

Wählen Sie den Zeitraum aus als Sie die Rechnung erstellt haben.

Wählen Sie die Rechnungsnummer aus.

Markieren Sie in der Box 'Status' das Feld 'Originalausdruck'.

Anschliessend öffnet sich das Druckdialogfenster.

Warum steht "Test" auf der gedruckten Rechnung? ▾

Auf der ausgedruckten Rechnung steht "Test":

Wenn Sie eine Rechnung nicht auf "OK" gesetzt haben, dann erscheint das Wort "Test" auf dem Ausdruck.

Wenn Sie eine Rechnung auf "OK" setzen, bedeutet dass, das Sie die Rechnung freigegeben haben.

Das "OK" befindet sich rechts oben im Fenster "Ausgangsrechnung".

Was ist der Marketplace? ▾

Definition von Marketplace:

Im Marketplace haben Sie die Möglichkeit Zusatzmodule und/oder Funktionen monatlich zu abonnieren.

Um den Marketplace zu öffnen, muss Ihre E-Mail-Adresse bestätigt sein.

Die einzelnen Module sind beschrieben und können entweder monatlich abonniert oder über den FReemium-Modus kostenlos getestet werden

Wenn Sie das Modul den folgenden Monat nicht mehr benötigen, so mieten Sie es nicht mehr an. Ihre Daten befinden sich weiterhin in der Software.

Was sind Angebotskategorien? ▾

Definition und Eintrag von Angebotskategorien:

Mit Angebotskategorien können Sie Angebote klassifizieren z. B. in gültige, akzeptierte, verlorene, profitbringende etc.. und bei der Berichtserstellung können Sie anhand dieser Klassifizierungskriterien Auswertungen erstellen und Daten analysieren.

Wählen Sie das Modul 'Angebot' und 'Einstellung' unter Arbeitsunterlagen.

Klicken Sie auf 'Angebotskategorien'.

Definieren Sie Code und Angebotskategorien.

Wenn Sie ein Angebot erstellen, können Sie dann im Feld 'Angebotskate.' die jeweilige Klassifizierung eintragen.

Was ist mit Zahlungsarten gemeint? ▾

Definition und Hinterlegung von Zahlungsarten:

Zahlungsart, ist die Art und Weise mit der ein Kunde eine offene Rechnung bezahlt hat, z. B. Bar, Kreditkarte etc.
Wählen Sie das Modul 'Debitorenbuch' und 'Einstellung' unter Arbeitsunterlagen.
Klicken Sie auf 'Zahlungsarten'.
Definieren Sie Code und Zahlungsart sowie das Bankkonto und Banknamen, wo das Geld bei entsprechender Bezahlung transferiert wird.

Wie kann ich einen Zahlungseingang zuordnen? ▾

Zuordnung des Zahlungseingang zu Rechnung:

Wählen Sie das Modul 'Debitorenbuch'.
Wählen Sie das Verzeichnis 'Zahlungseingänge'.
Klicken Sie auf 'Neu', um einen neuen Datensatz zu erstellen.
Wählen Sie 'Zahlungsart' aus, damit definieren Sie wie der Kunde die Rechnung bezahlt (z. B. Scheck, Bar etc.).
Fügen Sie die Rechnung hinzu mit der Funktion Paste Special (cmd+enter).
Geben Sie den bezahlten Betrag, im Feld 'Erh. Betrag', ein und klicken Sie auf 'OK' und 'Speichern'.
Bezahlt der Kunde nicht den kompletten Rechnungsbetrag, merkt sich das System den ausstehenden Betrag.
Wenn Sie dann eine weitere Zahlung oder Endzahlung vom Kunden erhalten, legen Sie erneut einen neuen Zahlungseingang an und fügen die Rechnung ein. Automatisch wird dann der noch zu bezahlende Rechnungsbetrag angezeigt.

Was sind die Grundeinstellung für die Mehrwertsteuerausgabe? ▾

Grundeinstellung der Mehrwertsteuerausgabe bei Rechnungserstellung:

Wählen Sie das Modul 'Debitorenbuch'.

Öffnen Sie 'Einstellung, Rechnung' unter Arbeitsunterlagen.

Im Feld 'USt. Code' wählen Sie den Mehrwertsteuer Codes aus, der als Default (Standardwert) erscheinen soll, wenn Sie dem Kunden und Artikel keinen Mehrwertsteuer zugeordnet haben. Diesen können Sie manuell bei der Rechnungserstellung ändern.

Mit den Feldern 'Nicht inklusive USt.' und 'Inklusive USt.' bestimmen Sie, ob der eingetragene Artikelpreis im Verzeichnis Artikel inklusive oder exklusive Steuern ist.

Beachten Sie, Sie müssen entweder alle Artikelpreise inklusive oder exklusive Steuer angeben.

Zum Beispiel: Wenn Sie das Feld 'Nicht inklusive USt.' markieren, dann müssen Sie den Artikelpreis ohne Mehrwertsteuer im Verzeichnis Artikel eingeben.

Des Weiteren müssen Sie dann im Modul 'System', 'Einstellungen' und 'Umsatzsteuer Codes' die Prozentsätze in das Feld "Exklusive %" eingeben (Lesen Sie die richtige Eingabe unter FAQ Punkt: "Wie werden Mehrwertsteuersätze berechnet").

Bei der Rechnungserstellung wird dann automatisch die Steuer auf den Rechnungsbetrag geschlagen.

Wie kann ich ein Datenbank-Backup machen? ▾

Backup:

Wählen Sie das Modul 'System'.
Wählen Sie 'Werkzeuge' unter Arbeitsunterlagen.
Öffnen Sie 'Export'.
Wählen Sie 'Datenbank Text Backup'.
Drücken Sie den Button 'Ausführen'.
Geben Sie einen 'Backup Kommentar' ein und drücken 'Ausführen'.
Ein Speicherdialogfenster öffnet sich. Geben Sie einen Dateinamen für das Backup ein und wählen den Speicherort auf Ihrem Computer aus.
Drücken Sie 'Speichern'.

Die Backup-Datei wird an dem definierten Ort abgespeichert.

Wie kann ich Berichtsperioden erstellen? ▾

Berichtsperioden erstellen:

Wählen Sie das Modul System und 'Einstellungen' unter Arbeitsunterlagen.

Öffnen Sie Berichtsperioden.

Geben Sie einen Code sowie Start- und Enddatum für die Berichtsperiode ein, die Sie bei der Erstellung von Berichten benötigen.

Um eine neue Zeile hinzuzufügen, gehen Sie zu der ersten verfügbaren Zeile und geben die Periode ein. Sie können die vorhanden Berichtsperioden auch einfach überschreiben.

Beachten Sie: Die erste Zeile in dieser Einstellung ist die Standard-Berichtsperiode. Diese erscheint automatisch in allen Berichten wenn Sie einen Bericht z. B. Journal der Rechnungen öffnen. Daher hinterlegen Sie hier den Berichtszeitraum den Sie am Häufigsten verwendeten.

Wie kann ich eine Gutschrift erstellen? ▾

Gutschrift erstellen:

Öffnen Sie die Rechnung, die Sie gutschreiben möchten.
Öffnen Sie das Operationsmenü mit der Drop-Down Funktion (links vom Druckerzeichen) und wählen Sie "Gutschrift erstellen".
Die Gutschrift wird automatisch erstellt.
Klicken Sie auf die "OK", um die Gutschrift zu bestätigen und anschliessend auf "Speichern".
Ebenso können Sie eine Gutschrift für eine Rechnung erstellen, indem Sie die betreffende Rechnung öffnen.
Klicken Sie auf 'Kopieren' und ändern im Feld 'Zahlungsbedingungen' diese zu Gutschrift und speichern.
Nun haben Sie in beiden Fällen für diese Rechnung eine Gutschrift in gleicher Höhe geschrieben. Anschliessend können Sie eine neue Rechnung schreiben.

Wie kann ich Dokumentvorlagen grafisch ändern? ▾

Dokumentvorlage ändern:

Eine grafische Änderung der Vorlage ist nur möglich, wenn Sie das Modul 'Dokumentvorlagen' abonniert haben, oder eins der Modulpakete abonnieren, in denen diese Funktion enthalten ist.
Wählen Sie das Modul 'System'.
Öffnen Sie das Verzeichnis 'Dokumentvorlagen' in der Hauptsteuerung.
Wählen Sie das betreffende Formular aus.
Bewegen Sie Objekte durch Ziehen und Loslassen.
Bearbeiten Sie Objekte durch zweimal anklicken.
Entfernen Sie die Objekte durch anklicken und drücken der Backspace Taste auf der Tastatur.
Wenn Sie Felder hinzufügen möchten, klicken Sie einmal in die Vorlage und anschliessend auf die Feldoptionen im oberen Teil des geöffneten Fensters. Wenn Sie zum Beispiel ein Feld hinzufügen möchten, klicken Sie auf den Button "Feld" und dann klicken Sie in die Vorlage wo Sie das Feld platzieren möchten. Um das Feld zu formatieren, klicken Sie auf dieses und ziehen Sie es mit der Maus. Ein Dialogfenster öffnet sich und Sie können das Feld exakt platzieren und anschliessen wählen Sie den Feldinhalt.
Klicken Sie auf Speichern um die Änderungen festzuhalten.

Wie kann ich erstellte Dokumentvorlagen zuordnen? ▾

Zum Beispiel: Zuordnung einer neuer Rechnungsvorlage:

Sie können nur Dokumente bearbeiten und zuordnen, wenn Sie das Modul 'Dokumentvorlagen' abonniert haben oder eins der Modulpakete abonnieren, in denen diese Funktion immer enthalten ist.
Wählen Sie das Modul 'System'.
Öffnen Sie das Verzeichnis 'Debitorenbuch', da sich in diesem Modul die Rechnung befindet.
Wählen 'Dokumente' unter Arbeitsunterlagen aus und öffnen dieses.
Klicken Sie einmal auf 'Rechnung', um es zu markieren.
Klicken Sie auf das Operationsmenü im Fenster 'Dokumente' und wählen Sie Option 'Dokument definieren'.
Öffnen Sie mit der Paste Special Funktion (cmd+enter) das Feld Dokumentvorlagen und wählen Sie Ihre Vorlage aus.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen festzuhalten.

Was ist mit Kontaktkategorien gemeint? ▾

Anwendung von Kontaktkategorien:

Wählen Sie das Modul Debitorenbuch und unter Einstellungen Kontaktkategorien aus.

Damit können Sie Ihre Kontakte in verschiedene Gruppen klassifizieren. Diese Klassifizierung hilft Ihnen bei der Analyse von Daten, wenn Sie Berichte erstellen.

Zum Beispiel legen Sie Kontaktkategorien Kunde, Lieferant, Intressent etc. an

Anschliessend können dieses Klassifizierungskriterium bei dem jeweiligen Kontakt im Feld Kontaktkategorie hinterlegen.

In verschiedenen Berichten sehen Sie das Feld "Kontaktkategorien", tragen Sie dort das Klassifizierungskriterium ein und Sie erhalten zu diesem Kriterium Daten.

Wo kann ich Zahlungsbedingungen eingeben? ▾

Zahlungsbedingungen eingeben:

Dazu befinden Sie sich im Modul 'Rechnungsstellung' bzw. 'System', wenn Sie weitere Module erworben haben.

Klicken Sie auf Einstellungen unter Arbeitsunterlagen.

Klicken Sie auf 'Zahlungsbedingungen'.

Klicken Sie auf 'Neu'.

Geben Sie einen eindeutigen Code, Beschreibung und Nettotage ein.

Nettotage sind die Tage, die das Fälligkeitsdatum vom eingegebenen Rechnungsdatum berechnen.

Ordnen Sie die Zahlungsbedingung einer Art zu. Wenn es sich um eine gewöhnliche Zahlungsbedingung für eine Rechnung handelt, dann markieren Sie Standard. Wenn es sich um eine Barrechnung oder Gutschrift handelt, markieren Sie dies jeweils.

Wie werden Mehrwertsteuersätze berechnet? ▾

Mehrwertsteuersätze berechnen:

Wählen Sie das Modul System und USt. Codes unter Einstellungen aus.

Wenn Ihre eingetragenen Verkaufspreise im Verzeichnis Artikel exklusive Steuern sind, dann müssen Sie den Steuerprozentsatz im Feld "Exklusive %" eingeben. Die Mehrwertsteuer wird dann bei der Rechnungserstellung auf den Betrag geschlagen. Zum Beispiel, wenn die Umsatzsteuer 7,35 Prozent beträgt, dann geben Sie diese Zahl im Feld "Exklusive Prozent" ein.

Wenn Ihre eingetragenen Verkaufspreise im Verzeichnis Artikel bereits die Steuern enthalten, dann geben Sie im Feld "Inklusive %" die Steuer ein. Ist der Steuerbetrag 7,35 % so geben Sie im Feld Inklusive Steuern 6,846763% ein.

Wo kann ich die Mehrwertsteuersätze eintragen? ▾

Mehrwertsteuersätze hinterlegen:

Wählen Sie das Modul System.

Klicken Sie auf Einstellungen unter Arbeitsunterlagen.

Wählen Sie USt. Codes aus.

Wie kann ich eine Rechnung in Pdf abspeichern? ▾

Rechnung in Pdf speichern:

Öffnen Sie die betreffende Rechnung und klicken auf das Druckerzeichen, links oben im Fenster. Anschliessend öffnet sich das Druckfenster, wo Sie die Möglichkeit haben die Rechnung in Pdf auf Ihrem Computer zu speichern.

Was bedeuten die Symbole ⌘ und ⏎ in einem Feld? ▾

Die Symbole ⌘ und ⏎ bedeuten:

Drücken Sie diese Tastenkombination in den gekennzeichneten Feldern und es öffnet sich ein weiteres Fenster, aus dem Sie entsprechende Inhalte auswählen können. Diese Informationen stammen von anderen Verzeichnissen, z. B. Kunden, Artikel oder von Grundeinstellungen wie Einheiten, Zahlungsbedingungen.

Wie kann ich Artikel/Kontakte sperren, die ich nicht mehr benötige? ▾

Artikel/Kontakte sperren:

Öffnen Sie den Artikel- oder Kontaktdatensatz.
Im Datensatz befindet sich in der rechten oberen Ecke die Checkbox 'Sperren'.
Wenn Sie diese Checkbox markieren, sehen Sie den Artikel/Kontakt nicht mehr in Berichten. Ebenso steht dieser nicht mehr zur Auswahl mit der Funktion 'Inhalte einfügen'. Sie können aber den gesperrten Artikel/Kontakt im Übersichtsfenster des Verzeichnisses sehen und diesen jederzeit wieder entsperren.

Wie kann ich einen Datensatz löschen? ▾

Datensatz löschen:

Öffnen Sie den Datensatz und drücken Sie Cmd+Shift+D oder wählen Sie vom Menü des Programms "Löschen".

Bitte beachten Sie: Es ist nicht immer möglich einen Datensatz zu löschen. Sie können einen Datensatz nicht löschen, denn Sie zuvor mit 'OK' bewilligt haben, z. B. eine Rechnung. Sie können ebenso nicht Kontakte oder Artikel löschen, die sich in anderen Datensätzen befinden. Sie haben die Möglichkeit Artikel und Kontakte zu sperren. Diese erscheinen dann nicht mehr in Berichten und bei der Auswahl mit der Funktion 'Inhalte einfügen'.

Wie kann ich Zeilen in einem Datensatz entfernen? ▾

Zeilen in einem Datensatz entfernen:

Öffnen Sie den betreffenden Datensatz.
Klicken Sie auf die Zeilennummer, um die Zeile zu markieren (Zeilennummer ist aussen links).
Drücken Sie "Backspace" auf Ihrer Tastatur.
Speichern Sie mit dem Button 'Speichern'.

Wie kann ich einen neuen Kundendatensatz erstellen? ▾

Kundendatensatz erstellen:

Wenn Sie nur das Modul 'Rechnungsstellung' haben, klicken Sie auf das Verzeichnis "Kontakte". Wenn Sie weitere Module besitzen, wählen Sie den Button 'Module' in der Hauptsteuerung und klicken auf 'Debitorenbuch'.
Drücken Sie den Button 'Kontakte' in der Hauptsteuerung.
Drücken Sie den Button 'Neu'.
In dem neuen Datensatzfenster 'Kontakte' ist die Checkbox für Kunden bereits markiert.
Geben Sie alle Informationen ein und drücken Sie den 'Speichern'.
Handelt sich um keinen Kunden, entfernen Sie die Markierung der Checkbox Kunden.

Wie kann ich Fensterpositionen des Programmes speichern? ▾

Fensterpositionen speichern:

Wählen Sie "Position speichern" von der Menüleiste "Fenster" des Programmes aus.
Benutzen Sie das Menü um Fenster des Programmes zu organisieren, schliessen und arrangieren auf dem Bildschirm.
"Position speichern" speichert Position und Grösse eines bestimmten Fensters, Browse-Fenster sowie Fenster die durch die Funktion "Inhalte einfügen" erscheinen. Die Positionierung, die Sie gewählt haben, können Sie durch "Position entfernen" wieder aufheben und die Ausgangszustand erscheint wieder.

Wie kann man ein Bild zu einem Artikel hinzufügen? ▾

Bild zu einem Artikel hinzufügen:

Öffnen Sie den Artikeldatensatz oder erstellen Sie einen neuen Datensatz und speichern.
Drücken Sie den Button "Bild hinzufügen".
Wenn sich das Bild bereits auf Ihrer Festplatte befindet, dann drücken Sie "Choose" in dem "Buddy Picture" Fenster, um es zu platzieren. Das Bild muss das Format .jpg haben.
Alternativ, drücken Sie den Button mit dem Kamerazeichen und machen ein Foto von dem Artikel.
Skalieren Sie das Bild durch Nutzung des Schiebers. Wenn das Bild zu gross ist, können Sie es kleiner ziehen.
Drücken Sie den Button 'Set', um das Bild zum Artikeldatensatz hinzuzufügen.

Wie kann ich einen neuen Kunden erstellen? ▾

Einen neuen Kunden erstellen:

Gehen Sie zum Modul 'Debitorenbuch' durch anklicken auf den Button 'Modul' in der Hauptsteuerung.
Drücken Sie den Button 'Kontakte' in der Hauptsteuerung.
Drücken Sie den Button 'Neu'.
In dem neuen Datensatzfenster 'Kontakt' ist die Checkbox für Kunden bereits markiert.
Geben Sie alle Kundendaten ein und drücken Sie den Button 'Speichern'.

Wie kann ich einen Lieferanten erstellen? ▾

Lieferanten erstellen:

Gehen Sie zum Modul 'Kreditorenbuch' durch anklicken auf den Button 'Modul' in der Hauptsteuerung.
Klicken Sie auf 'Kontakt' in der Hauptsteuerung.
Klicken Sie den Button "Neu".
In dem neuen Kontaktdatensatz ist Check-Box 'Lieferant' bereits markiert.
Geben Sie alle Informationen ein und klicken auf 'Speichern'.

Wie kann ich Fensterpositionen des Programmes speichern? ▾

Fensterpositionen speichern:

Wählen Sie "Position speichern" von der Menüleiste "Fenster" des Programmes aus.
Benutzen Sie das Menü um Fenster des Programmes zu organisieren, schliessen und arrangieren auf dem Bildschirm.
"Position speichern" speichert Position und Grösse eines bestimmten Fensters, Browse-Fenster sowie Fenster die durch die Funktion "Inhalte einfügen" erscheinen. Die Positionierung, die Sie gewählt haben, können Sie durch "Position entfernen" wieder aufheben und die Ausgangszustand erscheint wieder.

Wie kann ich Zeilen in einem Datensatz entfernen? ▾

Zeilen in einem Datensatz entfernen:

Öffnen Sie den Datensatz wo Sie die Zeilen entfernen möchten.
Klicken Sie auf die Zeilennummer, um die Zeile zu markieren (Zeilennummer ist aussen links).
Drücken Sie "Backspace" auf Ihrer Tastatur.
Speichern Sie mit dem Button 'Speichern'.

Wo ist meine Datenbank abgespeichert? ▾

Datenbank finden:

Ihre Datenbank ist gespeichert unter Home/Gehe zu/Drücken Sie 'alt' bis Sie 'Library' sehen/Application Support/Standard Buchhaltung 64.

Hauptsteuerung wird nicht mehr angezeigt - wie kann ich diese wiederfinden? ▾

Um die Hauptsteuerung wieder anzuzeigen:

Drücken Sie Cmd + M oder wählen Sie 'Hauptsteuerung' vom Menü des Programmes.

Wie kann ich den Kontenplan ausdrucken? ▾

Kontenplan ausdrucken:

Gehen Sie zu 'Hauptbuch' durch anklicken des Buttons 'Modul' in der Hauptsteuerung.
Drücken Sie den Button 'Berichte' in der Hauptsteuerung.
Öffnen Sie den Bericht 'Kontenplan'.

Wie kann ich einen Datensatz löschen? ▾

Datensatz löschen:

Öffnen Sie den Datensatz und drücken Sie Cmd+Shift+D oder wählen Sie vom Menü des Programmes "Löschen".

Es ist nicht immer möglich einen Datensatz zu löschen. Sie können zum Beispiel nicht eine Buchung oder Datensatz löschen, denn Sie zuvor mit OK bewilligt haben. Sie können ebenso nicht Kontakte oder Artikel löschen, die sich in anderen Datensätzen befinden z. B. Rechnungen.

Wie kann ich Bilder in Rechnungen einfügen? ▾

Bilder in Rechnungen einfügen:

Gehen Sie zum Modul System durch Drücken des Buttons Modul in der Hauptsteuerung.
Drücken Sie den Button Dokumentenvorlage in der Hauptsteuerung.
Doppelklick auf Vorlage Rechnung.
Drücken Sie den Bild Button oben im Fenster.
Klicken Sie in die Rechnung wo Sie das Bild platzieren möchten, halten Sie die Maus und ziehen Sie ein Rechteck.
Ein Dialogfenster öffnet sich, wo Sie das Feld exakt platzieren können.
Formen Sie das Feld für das Bild und drücken Sie Cmd + Enter auf Ihrer Tastatur und legen Sie die Bilddatei in das Feld. Die Bilddatei muss .pdf or .pict sein.
Drücken Sie OK um das Bild in der Rechnung einzufügen und dann speichern Sie die Rechnung.