Kartoteka w Module CRM > Ustawienia > Odbiorcy potencjalni jest podglądem kartoteki Kontrahenci z ograniczeniem wyświetlania wyłącznie do kart, które mają zaznaczoną opcję "Potencjalny odbiorca".

Kartę takiego kontrahenta potencjalnego można utworzyć z tej kartoteki Odbiorcy potencjalni przyciskiem Nowa lub z karty "Potencjalna oferta".

Osobna kartoteka z przeglądem takich kart umożliwia między innymi ograniczenie dostępu użytkownikowi systemu wyłącznie do kart Odbiorców potencjalnych.
Karta takiego odbiorcy wyświetla mniej danych i pól niż karta Kontrahenta.

Karty o typie Odbiorca potencjalny nie są brane pod uwagę np. w raportowaniu sprzedaży.

Z karty Odbiorcy potencjalnego można utworzyć Potencjalną ofertę lub Odbiorcę (system zaznacza na karcie kontrahenta, że jest on Odbiorcą).

Pozdrawiam