JPK (jednolity plik kontrolny) JPK_KR_PD - Księgi rachunkowe CIT to plik utworzony jako eksport danych księgowych z systemu w wymaganym przez Ministerstwo Finansów formacie.
Poniżej opis ustawień i zasad wykonywania eksportu dla produktów Standard.
Jak wyeksportować dane JPK_KR_PD? dostępny w wersjach od czerwca 2025 i kolejnych
Zanim wyeksportujesz plik JPK_KR_PD upewnij się, że masz wprowadzone wymagane ustawienia systemu, które opisano w kolejnym punkcie.
Aby wyeksportować plik z danymi JPK_KR_PD należy wejść do Modułu:
Księga Główna > Polecenia > Eksporty i z listy wybrać “JPK_KR_PD - Księgi rachunkowe CIT".
W oknie należy wypełnić parametry:
Okres : okres za jaki ma być wykonany eksport
Rok obrotowy : rok obrotowy jakiego dotyczy wykonany eksport, pole obowiązkowe
Rok podatkowy : wypełniamy tylko jeśli jest inny niż wskazany Rok obrotowy
i kliknąć Uruchom. W kolejnym oknie należy wskazać miejsce zapisania pliku i jego nazwę. Aby wysłać plik należy go zaimportować do darmowej aplikacji do wysyłania pików JPK udostępnianej przez Ministerstwo Finansów tutaj
.
Wymagane ustawienia
Moduł System >> Ustawienia >>Rodzaje działalności
Zdefiniuj rodzaj prowadzonej działalności. Podaj kod:
ZOIS1 - jeśli firma należy do rodzaju >> Banki
ZOIS2 - jeśli firma należy do rodzaju >> Ubezpieczyciele i zakłady reasekuracji
ZOIS3 - jeśli firma należy do rodzaju >> Organizacje pożytku publicznego i wolontariatu
ZOIS4 - jeśli firma należy do rodzaju >> Fundusze inwestycyjne
ZOIS5 - jeśli firma należy do rodzaju >> Domy maklerskie
ZOIS6 - jeśli firma należy do rodzaju >> SKOK
ZOIS7 - jeśli firma należy do rodzaju >> Pozostałe jednostki
ZOIS8 - jeśli firma należy do rodzaju >> Jednostki stosujące MSSF
Możesz zaimportować Rodzaje działalności z pliku dostępnego w folderze Setup w instalacji systemu lub na tej stronie
Moduł System >> Ustawienia >> Informacja o firmie
Upewnij się, że wskazano następujące dane:
- zakładka Adres >> sekcja - Rodzaj ksiąg rachunkowych - wybierz odpowiedni rodzaj
- zakładka NIP>> pole - Kraj - jeśli adres siedzimy jest w Polsce wpisz kod PL lub pozostaw pole puste
jeśli adres siedziby jest w innym kraju wpisz dwu znakowy kod ISO2 dla tego kraju
- zakładka NIP>> pole - Rodzaj opodatkowania - wybierz z listy typ opodatkowania jaki stosowany jest w firmie
- zakładka NIP>> pole - Rodzaj działalności - wybierz z listy rodzaj działalności (definicję opisano powyżej)
Moduł Księga główna >> Ustawienia >> Ustawienia - eksport JPK
Upewnij się, że wskazano następujące dane:
- Pełna nazwa
- Nazwa ulicy - pole nie jest wymagane
- Nr domu - pole nie jest wymagane jeśli adres siedziby jest zagraniczny
- Nr mieszkania - pole nie jest wymagane
- Kod pocztowy - pole nie jest wymagane jeśli adres siedziby jest zagraniczny
- Miasto
- Województwo - pole nie jest wymagane jeśli adres siedziby jest zagraniczny
- Powiat - pole nie jest wymagane jeśli adres siedziby jest zagraniczny
- Gmina - pole nie jest wymagane jeśli adres siedziby jest zagraniczny
- NIP
- REGON
- Kod urzędu skarbowego
Moduł Księga główna >> Ustawienia >> Znaczniki kont JPK_KR_PD
W tym ustawieniu należy zdefiniować znaczniki kont jakie będą przyporządkowane do kont księgi głównej z wszystkich trzech kategorii znaczników:
Z1 - znacznik podstawowy konta
Z2 - znacznik dodatkowy konta; nie jest obowiązkowy i nie musi być wskazany
PD - znacznik podatkowy; obowiązkowy dla kont, na których gromadzone są zapisy dotyczące kosztów / przychodów wyłączonych z opodatkowania podatkiem dochodowym, z wyłączeniem firm stosujących podatek liniowy.
Uwaga! .
Ministerstwo nie umożliwia stosowania kont, dla których tylko część zapisów księgowych dotyczy kosztów lub przychodów nie stanowiących. Jeśli stosowali Państwo jedno konto księgowe, z mieszanymi zapisani i oznaczenie kosztów / przychodów nie stanowiących Obiektem, zależy wyłączyć odrębne konto księgowe dla każdego typu kosztów / przychodów nie stanowiących według listy dostępnych znaczników.
Listę dostępnych znaczników można zaimportować z pliku dostępnego w folderze Setup w instalacji systemu lub na tej stronie
Moduł Księga główna >> Ustawienia >> Przyporządkowanie kont do znaczników JPK_KR_PD
W tym ustawieniu należy przyporządkować każdemu kontu księgi głównej znacznik JPK konta.
Jako minimum konto musi mieć przyporządkowany jeden znacznik z grupy Z1. Znacznik Z2 oraz PD jest znacznikiem dodatkowym.
W ustawieniu należy wskazać w kolumnie:
- Typ znacznika - odpowiedni typ znacznika
- Znacznik - wybrać znacznik konta
- Opis - system wstawi opis z karty wybranego znacznika
- Konta - należy przypisać konta, którym odpowiada wybrany znacznik. Można wskazać listę kont rozdzielonych przecinkiem, lub zakres podzielony znakiem dwukropka. Dane konto może być przypisane do danego typu znacznika jeden raz.
JPK (jednolity plik kontrolny) Faktury (FA) to plik utworzony jako eksport faktur z systemu w wymaganym przez Ministerstwo Finansów formacie.
Poniżej opis ustawień i zasad wykonywania eksportu dla produktów Standard. Aktualny dla eksportu FA (4) obowiązującego od lutego 2022
System eksportuje do pliku JPK FA :
- faktury sprzedaży
- paragony z modułu POS
- zamówienia Bar z modułu Restauracja
Jak wyeksportować dane JPK FA?
Aby wyeksportować plik z danymi JPK_FA należy wejść do Modułu Księga Główna > Polecenia > Eksporty i z listy wybrać “JPK_FA - Faktury (4) nowy". W oknie należy wypełnić parametr:
Okres : okres za jaki ma być wykonany eksport
i kliknąć Uruchom. W kolejnym oknie należy wskazać miejsce zapisania pliku i jego nazwę. Aby wysłać plik należy go zaimportować do darmowej aplikacji do wysyłania pików JPK udostępnianej przez Ministerstwo Finansów tutaj
.
Wymagane ustawienia
Jak opisane dla JPK VAT w pytaniu
JPK_VAT
lub na dostępnej stronie kliknij tutaj
JPK_VAT (jednolity plik kontrolny) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres przesyłany w formie elektronicznej.
JPK_VAT7 z deklaracją od 01.2022
Dla deklaracji składanych za okresy od 1 stycznia 2022r Ministerstwo wprowadziło nowy format eksportu JPK_VAT.
Aby uzyskać informacje dotyczące nowej struktury wraz z instrukcją kliknij tutaj
Ostatnia aktualizacja instrukcji 2022-02-16 dla wersji 8.5 2022-02-02
Powyższa instrukcja obejmuje również opis struktury obowiązującej za okres od 10.2020 ze zmianami wprowadzonymi od 7.2021.
JPK_VAT do 10.2020.
Poniżej prezentujemy opis ustawień i zasad wykonywania eksportu dla produktów Standard od wersji 8.4 z 2016.01.26 - eksport JPK VAT obowiązujący za okresy od lutego 2018 do września 2020.
System eksportuje do pliku JPK VAT dokumenty, które w okresie wskazanym w parametrach wpływają na deklarowany VAT w tym:
- faktury sprzedaży
- przeniesienia VAT należny
- zapłaty – jeśli dotyczą faktur sprzedaży z zaznaczoną opcją Metoda kasowa
- faktury zakupu
- przeniesienia VAT naliczony
- faktury wewnętrzne
- wydatki pracownicze
Jak wyeksportować dane JPK VAT?
Aby wyeksportować plik z danymi JPK VAT należy wejść do Modułu Księga Główna > Polecenia > Eksporty i z listy wybrać “JPK – jednolity plik kontrolny". W oknie należy wypełnić parametry:
Okres : okres za jaki ma być wykonany eksport
Struktura JPKVAT : z listy podpowiedzi wybrać "od 2018.02.01 VAT7-17"
Wersja dla VAT(3) : pole wymagane jeśli format "od 2018.02.01 VAT7-17". Należy wpisać cyfry 0-199, gdzie 0 wskazuje na deklarację, a korekty deklaracji oznacza się kolejnymi cyframi od 1 do za dany okres
Rodzaj eksportu – VAT
i kliknąć Uruchom. W kolejnym oknie należy wskazać miejsce zapisania pliku i jego nazwę. Domyślnie plik jest zapisany w formacie .xml. Aby plik wysłać należy go zaimportować do darmowej aplikacji do wysyłania pików JPK udostępnianej przez Ministerstwo Finansów.
Wymagane ustawienia
1. dane firmy
Przed dokonaniem pierwszego eksportu JPK należy uzupełnić dane firmy w Module Księga Główna > Ustawienia > Ustawienia - eksport JPK.
Dane te będą wykorzystane do wszystkich plików JPK eksportowanych z systemu w zależności od ich wymogów formalnych.
NIP - w tym polu należy zgodnie z wytycznymi MF podać numer NIP firmy - 10 cyfr bez przerw, myślników czy liter
Uwaga! w eksportach za okres od 1.2018 wymagane jest w tym miejscu podanie jedynie nazwy firmy i NIP.
Adres e-mail do kontaktu dla Urzędu Skarbowego jest podany domyślnie z karty Osoby generującej eksport JPK.
2. strefa VAT na dokumentach
System w pierwszej kolejności sprawdza strefę VAT wskazaną na karcie dokumentu. Należy upewnić się, że strefy VAT są poprawnie wypełniane na dokumentach sprzedaży i zakupu, które są brane pod uwagę w eksporcie JPK.
Domyślnie strefa VAT na karcie dokumentu jest pobierana w następujący sposób:
- faktura sprzedaży – z karty kontrahenta lub adresu dostawy jeśli wskazany
- przeniesienie VAT należny – z karty faktury sprzedaży z jakiej dokument wystawiono
- zapłaty - z karty faktury sprzedaży jaką wskazano do zapłaty
- faktura zakupu – z karty kontrahenta
- przeniesienie VAT naliczony – z karty faktury zakupu z jakiej dokument wystawiono
- faktura wewnętrzna – z karty faktury zakupu z jakiej dokument wystawiono, może być zmieniona ręcznie na fakturze wewnętrznej.
- wydatek pracowniczy – zawsze strefa VAT kraj
3. przynależność kodów VAT do poziomu stawki i zasady VAT
Aby system mógł automatycznie przyporządkować wskazany w wierszu każdego dokumentu kod VAT do pozycji deklaracji należy dla każdego kodu VAT określić Poziom stawki i Zasadę podatkową (w domyślnych ustawieniach systemu w zakresie VAT zdefiniowane kody VAT są już przyporządkowane w tym zakresie).
W tym celu należy wejść do Modułu Księga Główna > Ustawienia > Kody VAT i dla każdego kodu VAT należy określić:
- na zakładce C, Poziom stawki – z dostępnych do wyboru poziomów.
Poziom stawki jest wykorzystywany do przypisania sprzedaży krajowej do odpowiedniej pozycji deklaracji VAT
Dostępne poziomy stawek według wytycznych od 1 lipca 2019
Podstawowy - 23%
Obniżony 1 - 8%
Obniżony 2 - 5%
Obniżony 3 - 4%, odwróconyVAT oraz eksport towarów i usług poza terytorium kraju
Obniżony 4 - jeśli kod VAT jest stosowany dla sytuacji nie dotyczących VAT
Zero
Zwolniony z VAT - UWAGA! dla takich stawek VAT należy w ich opisie dodać informację o przepisie Ustawy i/lub stosowanej dla tego kodu VAT Normie Unijnej oddzielone pionową kreską ( Przepisie ustawy | Norma UE ). Dane te są wykorzystywane do eksportu JPK faktury.
- na zakładce B, Zasadę podatkową
Zasady podatkowe są wykorzystywane do przypisania min. sprzedaży UE i poza UE do odpowiedniej pozycji deklaracji. Domyślne zasady VAT można pobrać z instalacji klienta systemu z folderu Setup, można również utworzyć własne zasady VAT (należy podać Kod, Opis i wybrać z lity Typ VAT, jaki dotyczy danej zasady)
Aktualnie dostępne Typy VAT dla Zasad podatkowych
- Dostawa tow. poza ter. kraju(11)
- VAT zwracany podróżnym i inne dost.towarów - art. 129 (14)
- WDT(21),WNT(23),Exp.tow(22),Imp.tow.(25)
- Import usług (27)
- Import usług art.28b(29)
- Pod. jest nabywca art.17ust.1pkt5(32)
- Odwrócony VAT(31,34)
- VAT - spis z natury (36)
- Zwrot kwot wyd. na kasy fiskalne (37)
- WNT środków transportu - pozostałe (38 i 45/46)
- WNT środków transportu-środki trwałe (38 i 43/44)
- WNT-paliwa silnikowe art 103 (39)
- Zakup śr. trwałych(42)
- Kor.VAT nalicz. (47)- nabycie śr.trw.
- Kor.VAT nalicz.(48)- pozostałe)
- Kor.VAT nalicz.(49)- brak zapłaty 89b ust.1)
- Kor.VAT nalicz.(50)-opóźniona zapłata 89b ust.4
- Pozostałe - dla kodów VAT w pozostałych przypadkach np. sprzedaż krajowa
4. Kontrahenci
a. firmy zarejestrowane w Polsce - jako płatnicy VAT
Wprowadzając firmę zarejestrowaną w Polsce należy podać jego NIP w polu NIP, można wprowadzić ze znakami -. System Standard ERP sprawdzi czy NIP jest poprawny i jeśli nie to wyświetli komunikat. System eksportuje dane z pola NIP bez znaków - do JPK.
b. osoby fizyczne - bez NIP
Jeśli prowadzimy sprzedaż do osób fizycznych na karcie takiego kontrahenta na zakładce Firma zaznaczamy opcję Typ = osoba. Nie podajemy danych w polu NIP. W takim przypadku w eksporcie JPK VAT system w polu dotyczącym NIP kontrahenta wstawi automatycznie słowo BRAK.
c. zagraniczni - nie zarejestrowani jako płatnicy VAT w Polsce
Wprowadzając kontrahenta należy podać jego pełny NIP w polu NIP oraz w kolu Kraj podać dodatkowo przedrostek odpowiadający kodowi kraju (2 pierwsze litery NIP).
Zasady przypisania wierszy dokumentów do pól JPK VAT
1. sprzedaż
Pole 10
wiersz faktury sprzedaży, przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, faktury wewnętrznej, jeśli Strefa VAT kraj i kod VAT ma poziom stawki = “Zwolniony z VAT”
Pole 11
wiersz faktury sprzedaży, , przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, jeśli Strefa VAT inna niż kraj i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = “Dostawa tow. poza ter. Kraju(11)” lub “Dost usług poza ter.kraju(11/12),Import usług (27)”
Pole 12
wiersz faktury sprzedaży, , przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, jeśli strefa VAT inna niż kraj i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = “Dost usług poza ter.kraju(11/12),Import usług (27)”
Pole 13
wiersz faktury sprzedaży, przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, faktury wewnętrznej, jeśli strefa VAT kraj i i kod VAT ma poziom stawki = Zero
Pole 14
wiersz faktury sprzedaży, przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, faktury wewnętrznej, jeśli strefa VAT kraj i i kod VAT ma : poziom stawki = Zero i Zasadę VAT = "VAT zwracany podróżnym i inne dost.towarów - art. 129 (14)"
Pole 15 - 16
wiersz faktury sprzedaży, przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, faktury wewnętrznej, jeśli strefa VAT kraj i kod VAT ma poziom stawki = Poziom obniżony 2
Pole 17 - 18
wiersz faktury sprzedaży, przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, faktury wewnętrznej, jeśli strefa VAT kraj i kod VAT ma poziom stawki = Poziom obniżony 1
Pole 19 - 20
wiersz faktury sprzedaży , przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, faktury wewnętrznej, jeśli strefa VAT kraj i kod VAT ma poziom stawki = Poziom podstawowy
Pole 21
wiersz faktury sprzedaży, , przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, jeśli strefa VAT UE lub UE księguj VAT i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = “WDT(21),WNT(23),Exp.tow(22),Imp.tow.(25)”
Pole 22
wiersz faktury sprzedaży, , przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, jeśli strefa VAT poza UE lub poza UE księguj VAT i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = “WDT(21),WNT(23),Exp.tow(22),Imp.tow.(25)”
Pole 23 – 24
wiersz faktury wewnętrznej, jeśli strefa VAT UE lub UE księguj VAT i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = “WDT(21),WNT(23),Exp.tow(22),Imp.tow.(25)” lub “Zakup środków trwałych” lub "WNT środków transportu - pozostałe (38 i 45/46)" lub "WNT środków transportu-środki trwałe (38 i 43/44)" lub "WNT-paliwa silnikowe art 103 (39)"
Pole 25 – 26
wiersz faktury wewnętrznej, jeśli strefa VAT poza UE lub poza UE księguj VAT i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = “WDT(21),WNT(23),Exp.tow(22),Imp.tow.(25)” lub “Zakup środków trwałych”
Pole 27 – 28
wiersz faktury wewnętrznej, jeśli strefa inna niż kraj i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = “Dost usług poza ter.kraju(11/12),Import usług (27)”
Pole 29 – 30
wiersz faktury wewnętrznej, jeśli strefa VAT inna niż kraj i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = “Import usług art.28b(29)”
Pole 31
wiersz faktury sprzedaży, przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, niezależnie od strefy VAT, jeśli zastosowano funkcjonalność Odwrócony VAT lub
wiersz faktury sprzedaży, przeniesienia VAT należny na faktury sprzedaży, jeśli strefa VAT kraj i kod VAT ma poziom stawki = Poziom obniżony 3 oraz Odwrócony VAT
Pole 32 – 33
wiersz faktury wewnętrznej, jeśli strefa inna niże kraj i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = “Pod. jest nabywca art.17ust.1pkt5(32)”
Pole 34 - 35
wiersz faktury wewnętrznej jeśli strefa VAT dowolna i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = Odwrócony VAT lub
wiersz faktury wewnętrznej jeśli strefa VAT kraj i kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = Zakup środków trwałych
Pole 36
wartość VAT wiersza faktury wewnętrznej jeśli strefa VAT = kraj i kod VAT ma Zasadę VAT = VAT - spis z natury (36)
Pole 37
wartość netto wiersza faktury wewnętrznej jeśli strefa VAT = kraj i kod VAT ma Zasadę VAT = Zwrot kwot wyd. na kasy fiskalne (37)
Pole 38
wartość VAT wiersza faktury wewnętrznej jeśli strefa VAT = VAT UE lub UE księguj VAT i kod VAT ma Zasadę VAT = "WNT środków transportu - pozostałe (38 i 45/46)" lub "WNT środków transportu-środki trwałe (38 i 43/44)"
WNT-paliwa silnikowe art 103 (39)
Pole 39
wartość VAT wiersza faktury wewnętrznej jeśli strefa VAT = VAT UE lub UE księguj VAT i kod VAT ma Zasadę VAT = "WNT-paliwa silnikowe art 103 (39)"
2. zakupy
Pole 43 – 44
wiersz faktury zakupu, przeniesienia VAT naliczony, faktury wewnętrznej, wydatku pracowniczego jeśli kod VAT ma Zasadę VAT z Typem VAT = "Zakup śr. Trwałych" lub "WNT środków transportu-środki trwałe (38 i 43/44)"
Pole 45 – 46
wiersz faktury zakupu, przeniesienia VAT naliczony, faktury wewnętrznej, wydatku pracowniczego jeśli kod VAT ma inną zasadę niż Zakup śr. trwałych
Pole 47
wiersz faktury zakupu, faktury wewnętrznej jeśli kod VAT ma zasadę "Kor.VAT nalicz. (47)- nabycie śr.trw."
Pole 48
wiersz faktury zakupu, faktury wewnętrznej jeśli kod VAT ma zasadę "Kor.VAT nalicz.(48)- pozostałe)"
Pole 49
wiersz faktury zakupu, faktury wewnętrznej jeśli kod VAT ma zasadę "Kor.VAT nalicz.(49)- brak zapłaty 89b ust.1)"
Pole 50
wiersz faktury zakupu, faktury wewnętrznej jeśli kod VAT ma zasadę "Kor.VAT nalicz.(50)-opóźniona zapłata 89b ust.4"
Eksport pomija wiersz dokumentu jeśli:
- sprzedaż
kod VAT ma poziom stawki "Poziom obniżony 4 oraz Nie dotyczy VAT", niezależnie od strefy VAT na dokumencie.
- zakupy
wiersz nie ma kodu VAT lub
ma wskazany kod VAT o wartości VAT = 0
W przypadku błędnej definicji, w sytuacji gdy system nie potrafi przypisać kodu VAT do pola deklaracji przy danym dokumencie jest wstawiany dodatkowy wiersz z napisem
ERROR
System umożliwia eksport Deklaracji VAT UE do pliku XML, który można następnie wczytać na bramkę Ministerstwa Finansów, podpisać i wysłać.
Ustawienia
1. Typ towaru
Dla towarów, które są usługami Typ towaru powinien być ustawiony jako Usługa.
2. Zasada VAT
Dla stawek VAT wykorzystywanych do rejestracji sprzedaży/zakupów unijnych należy przypisać Zasady VAT. ze wskazaniem odpowiedniego Typu VAT
Dla towarów
WDT - wewnątrzwsp.dost. towarów (21)
WNT - wewnątrzwsp. nab.towarów (23)
Dla usług:
Import usług (27)
Zasada VAT jest sprawdzana przez system w sytuacji, gdy w wierszu dokumentu nie podano kodu towaru.
3. Strefa VAT
Na Fakturach sprzedaży, Fakturach zakupu i Fakturach wewnętrznych dotyczących sprzedaży/zakupów unijnych należy wskazać strefę VAT : Wewnątrz UE lub Wewnątrz UE (księguj VAT).
4. Procedury JPK na Fakturze sprzedaży
Na fakturach sprzedaży, które dotyczą trójstronnej dostawy przez drugiego podatnika na zakładce Oznaczenia JPK_VAT w polu Procedury JPK należy wstawić kod TT_D
5. Procedury JPK na Fakturze zakupu i Fakturze wewnętrznej
Na fakturach zakupu oraz fakturach wewnętrznych, które dotyczą trójstronnego nabycia przez drugiego podatnika należy zaznaczyć checkbox Trójstronne WNT drugi podatnik
Raport Deklaracja VAT
W Module Księga Główna należy wykonać raport Deklaracja VAT UE za okres, którego dotyczy deklaracja.
System domyślnie wstawi w pole okres poprzedni miesiąc. W polu Okres dopuszczalne jest wskazanie wyłącznie pełnego miesiąca.
Raport uwzględnia faktury sprzedaży, faktury zakupu oraz faktury wewnętrzne wystawione we wskazanym okresie, które mają wskazaną unijną strefę VAT w podziale na sekcje:
- Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
- Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
- Eksport usług
Do każdej sekcji system przyporządkuje dane z dokumentów sprawdzając Typ towaru wskazanego w wierszu. Jeśli towar nie został wskazany system sprawdzi Kod VAT i zweryfikuje Typ VAT z wskazanej dla tego kodu Zasady VAT.
Raport można wykonać korzystając z opcji:
- przegląd - system zaprezentuje w każdej sekcji łączne wartości według Kontrahentów
- szczegóły - system zaprezentuje w każdej sekcji wartości w podziale na faktury
Deklaracja VAT UE
Jeśli dane na raporcie są poprawne, bezpośrednio z jego okna można utworzyć Deklarację VAT klikając w link znajdujący na górze raportu.
System utworzy nowy rekord Deklaracji VAT, który po zapisaniu będzie dostępny w kartotece Deklaracje VAT w Module Księga główna.
Na karcie deklaracji dane z sekcji:
- Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - są oznaczone jako GRUPA1
- Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - są oznaczone jako GRUPA2
- Eksport usług - są oznaczone jako GRUPA3
Na zakładce B możemy sprawdzić nazwę, kraj i NIP kontrahenta
Aby wyeksportować Deklarację VAT UE należy zatwierdzić ją zaznaczając checkbox Ok i zapisać, a następnie wybrać z menu specjalne opcję:
Zapisz Deklarację VATUE do pliku XML
Deklaracja zostanie zapisana w folderze klienta Standard ERP.
Tak utworzoną deklarację można wczytać do bramki na stronie - Wysyłka e-deklaracji w postaci XML tutaj
ewentualnie zmodyfikować, podpisać i wysłać.
Standard ERP umożliwia pobieranie automatem kursów średnich walut obcych z platformy NBP - tabela A i B.
Kursy zostaną pobrane dla walut zdefiniowanych w aplikacji w Module System, kartoteka “Waluty”.
AUTOMATYCZNE pobieranie kursów walut
Aby kursy walut pobierały się automatycznie w: Module System > Ustawienia > Ustawienia kursy walut zaznacz opcję“Pobieraj kursy z NBP automatycznie” i podaj godzinę późniejszą niż 12:15 (do 12:15 bank publikuje kurs na dany dzień).
Standard ERP o wskazanej godzinie pobierze kurs walut z platformy NBP i zapisze je w kartotece “Kursy walut” w Module System. Podczas wprowadzania dokumentów w walucie obcej, system sprawdzi i pobierze kurs z dnia poprzedzającego datę wystawienia dokumentu (jeśli nie istnieje, pobierze wcześniejszy wprowadzony kurs).
Jeśli w firmie ustawiono drugą walutę bazową, kurs tej waluty system pobiera z osobnej kartoteki “Kursy waluty bazowej”.
Aby Standard ERP również aktualizował tę kartotekę automatycznie należy zaznaczyć opcję “Uaktualnij kursy waluty bazowej”
i wskazać w polu “Waluta bazowa 2” kod drugiej waluty bazowej.
Jeśli w bazie danych zdefiniowano więcej niż jedną firmę i są one zlokalizowane w różnych krajach należy zaznaczyć dodatkowo opcję “Kursy walut dla VAT”, system będzie pobierał kursy walut w każdej z firm z platformy wskazanej
dla danego kraju.
RĘCZNE pobieranie kursów walut.
Kurs walut z platformy NBP można też pobierać ręcznie, na wskazany dzień.
Będąc w kartotece “Kursy Walut” w Module System należy wybrać polecenie “Kursy walut NBP” i wskazać datę, na jaki mają zostać pobrane kursy walut.
Standard ERP udostępnia eksport danych do aplikacji Ist@t, umożliwiającej wygenerowanie elektronicznej deklaracji INTRASTAT.
1. PRZYWÓZ
Eksport danych jest dostępny w Module Księga zakupów > Polecenia > Eksporty > Ist@t - przywóz
Dane do eksportu są pobierane z faktur zakupu, jeśli ich strefa VAT = wewnątrz UE lub wewnątrz UE (księguj VAT) i data operacji mieści się w okresie wskazanym w parametrach eksportu oraz powiązanych z nimi Zamówień zakupu.
Opis pól eksportowanego pliku:
- pole 10 - opis towaru
pobierane z karty Towaru pole "Opis"
- pole 11 - kod kraju wysyłki
pobierane z karty Faktura zakupu pole "Kraj"
Uwaga ! Kody krajów są dostępne do importu w folderze Setup.
- pole 12 kod warunków dostawy (Incoterms)
jeśli "Wartość przywozu przekracza" = "próg szczegółowy" - z Zamówienia zakupu powiązanego z fakturą zakupu z pola Warunek dostawy
jeśli "Wartość przywozu przekracza" = "próg podstawowy" - puste
Uwaga! Kody Incoterms 2020 są dostępne do importu w folderze Setup
- pole 13 - kod rodzaju transakcji
z Zamówienia zakupu, pole Kod transakcji Intrastat
Uwaga! Kody transakcji Intrastat są dostępne do importu w folderze Setup.
- pole 14 - kod towaru (CN)
pobierane z karty Towaru pole "Kod CN" (wcześniej pole nazywało się EKN)
- pole 15 - kod rodzaju transportu
jeśli "Wartość przywozu przekracza" = "próg szczegółowy" - z Zamówienia zakupu powiązanego z fakturą zakupu z pola Sposób dostawy
jeśli "Wartość przywozu przekracza" = "próg podstawowy" - puste
Uwaga! Kody rodzajów transportu są dostępne do importu w folderze Setup
- pole 16 - kod kraju pochodzenia
jeśli w ustawieniu w Module Księga Zakupów > Intrastat - przywóz, checkbox "Pobieraj kraj pochodzenia z PZ" jest
a. załączony
kraj pochodzenia pobierany jest z wiersza karty powiązanego Przyjęcia towaru PZ, a jeśli pole puste z karty Towaru zakupowego dla dostawcy
b. wyłączony
kraj pochodzenia pobierany jest z karty Towaru zakupowego dla dostawcy
- pole 17 - masa netto
pobierane z karty Towaru pole "Waga netto" * ilość z faktury zaokrąglone do pełnych kg (do 0,5kg w dół, od 0,5 kg w górę)
- pole 18 - ilość w uzupełniającej jednostce miary
ilość towaru w Jednostce miary 2 obliczona według współczynnika wskazanego na karcie towaru w polu "Wsp. jedn. 2", zaokrąglona do pełnych jednostek (do 0,5 jedn. w dół, od 0,5 jedn. w górę)
- pole 19 - wartość fakturowa w PLN
wartość netto wiersza faktury zakupu * kurs, zaokrąglona do pełnych PLN (do 0,5 PLN w dół, od 0,5 PLN w górę)
- pole 20 wartość statystyczna w PLN
jeśli "Wartość przywozu przekracza" = "próg szczegółowy" - z faktury zakupu z pola Wartość statystyczna, obliczona dla wiersza w stosunku do jego wartości
jeśli "Wartość przywozu przekracza" = "próg podstawowy" - puste
Jeśli w parametrach eksportu checkbox "Osobne wiersze dla pozycji" jest:
a. wyłączony
system sumuje towary z danego okresu do jednej linii jeśli pola 11-16 mają takie same wartości
b. załączony
wszystkie wiersze wszystkich faktur są eksportowane osobno
2. WYWÓZ
Eksport danych jest dostępny w module Księga Sprzedaży > Polecenia > Eksporty > Inst@t - wywóz
Dane do eksportu są pobierane z faktur sprzedaży jeśli ich strefa VAT = wewnątrz UE lub wewnątrz UE (księguj VAT) i data operacji mieści się w okresie wskazanym w parametrach eksportu.
Opis pól eksportowanego pliku:
- pole 10 - opis towaru
pobierane z karty Towaru pole "Opis"
- pole 11 - kod kraju przeznaczenia
pobierane z karty Faktura sprzedaży pole "Kraj"
- pole 12 - kod warunków dostawy (Incoterms)
jeśli "Wartość przywozu przekracza" = "próg szczegółowy" - z Faktury sprzedaży z pola Warunek dostawy
jeśli "Wartość przywozu przekracza" = "próg podstawowy" - puste
Uwaga! Kody Incoterms 2020 są dostępne do importu w folderze Setup
- pole 13 - kod rodzaju transakcji
z Faktury sprzedaży pole "Kod transakcji Intrastat"
Uwaga! Kody rodzajów transakcji są dostępne do importu w folderze Setup.
- pole 14 - kod towaru (CN)
pobierane z karty Towaru pole "Kod CN" (wcześniej pole nazywało się EKN)
- pole 15 - kod rodzaju transportu
jeśli "Wartość przywozu przekracza" = "próg szczegółowy" - z Faktury sprzedaży z pola Sposób dostawy
jeśli "Wartość przywozu przekracza" = "próg podstawowy" - puste
Uwaga! Kody rodzajów transportu są dostępne do importu w folderze Setup
- pole 16 - kod kraju pochodzenia
zawsze puste
- pole 17 - masa netto
pobierane z karty Towaru pole "Waga netto" * ilość z faktury zaokrąglone do pełnych kg (do 0,5kg w dół, od 0,5 kg w górę)
- pole 18 - ilość w uzupełniającej jednostce miary
ilość w Jednostce miary 2, obliczona według współczynnika wskazanego na karcie towaru w polu "Wsp. jedn. 2", zaokrąglona do pełnych jednostek (do 0,5 jedn. w dół, od 0,5 jedn. w górę)
- pole 19 - wartość fakturowa w PLN
wartość netto wiersza faktury sprzedaży * kurs, zaokrąglona do pełnych PLN (do 0,5 PLN w dół, od 0,5 PLN w górę)
- pole 20 - wartość statystyczna w PLN
jeśli "Wartość przywozu przekracza" = "próg szczegółowy" - z faktury sprzedaży z pola Wartość statystyczna, obliczona dla wiersza w stosunku do jego wartości
jeśli "Wartość przywozu przekracza" = "próg podstawowy" - puste
Jeśli w parametrach eksportu checkbox "Osobne wiersze dla pozycji" jest:
a. wyłączony
system sumuje towary z danego okresu do jednej linii, jeśli pola 11-16 mają takie same wartości
b. załączony
wszystkie wiersze wszystkich faktur są eksportowane osobno
Jeśli Standard ERP jest w trybie OGRANICZONYM oznacza to, że z jakiegoś powodu system nie pobrał klucza umożliwiającego pełną pracę.
NOWY KLIENT
Jeśli jesteś nowym klientem musisz dokonać rejestracji systemu. W tym celu wejdź do Modułu System, Ustawienia, Internetowe klucze rejestracyjne. W ustawieniu wypełnij następujące pola:
Zarejestrowany w : Polska;
Kod klienta w HansaWorld : wpisz numer klienta podany na fakturze;
Numer kontraktu w HansaWorld : wpisz numer kontraktu podany na fakturze,
zapisz Ustawienie, a następnie kliknij przycisk “Zarejestruj się w systemie kluczy internetowych”. System powinien poinformować o poprawnym uzyskaniu klucza i wstawić w pole Nr rejestracji unikalny numer rejestracyjny Twojej bazy danych.
KLIENT JUŻ ZAREJESTROWANY
Jeśli jesteś już zarejestrowanym klientem, w pierwszej kolejności należy podjąć próbę pobrania klucza rejestracyjnego ręcznie. W tym celu należy wejść do Modułu System, Ustawienia, Internetowe klucze rejestracyjne i kliknąć przycisk - Pobierz klucz.
- jeśli klucz nie został wcześniej pobrany ze względu na brak połączenia systemu klienta z systemem HansaWorld i problem został wyeliminowany, uzyskasz informację o poprawnym pobraniu klucza. Można już w pełni korzystać z systemu.
- jeśli masz zaległość w opłacie za subskrypcję, uzyskasz informację o braku zapłat za faktury. Aby mieć możliwość pracy należy uregulować zaległe faktury i wystąpić z wnioskiem o tzw “czasowy” klucz rejestracyjny - opisano niżej.
- jeśli klucz nie został wcześniej pobrany ze względu na brak połączenia systemu klienta z systemem HansaWorld i problem nadal istnieje uzyskasz informację o braku połączenia z serwerem kluczy Hansa. Możesz spróbować ponownie za jakiś czas lub wystąpić z wnioskiem o tzw “czasowy” klucz rejestracyjny - opisano niżej
- jeśli numer rejestracji nie jest zgodny z tym jaki odnotowano na serwerach HansaWorld, uzyskasz informację o błędnym numerze rejestracji - należy zamknąć aktualną rejestrację - opisano poniżej
WNIOSEK O “CZASOWY” KLUCZ REJESTRAYJNY
Wniosek o czasowy klucz rejestracyjny umożliwia uzyskanie klucza rejestracyjnego na kilka dni (do czasu np. zarejestrowania wpłaty za zaległą fakturę).
Wniosek należy złożyć za pośrednictwem platformy MyStandard
Po zalogowaniu należy przejść na dół strony, sekcja “Informacje o kontrakcie” do opcji “Klucz rejestracyjny” i wybrać “Wyślij wniosek o klucz czasowy”
W kolejnym oknie należy wskazać jedną z opcji:
- Zapłacono przeterminowaną fakturę - system poprosi o załączenie potwierdzenia przelewu
- Nie otrzymano faktury
- Oczekujemy na fakturę korygującą
- Inny - pojawi się pole do wpisania powodu oraz określenia ilości dni,
a następnie kliknąć Wyślij wniosek o klucz czasowy.
Status wniosku można śledzić w tej samej sekcji, opcja “Historia wniosków o klucz czasowy”.
Jak wniosek zostanie zaakceptowany, należy pobrać klucz. W tym celu w Module System, Ustawienia, Internetowe klucze rejestracyjne, należy kliknąć przycisk - Pobierz klucz. Klucz powinien zostać uzyskany.
ZAMKNIĘCIE REJESTRACJI
Numer rejestracyjny jest nadawany dla konkretnej bazy danych w momencie jej rejestracji w systemie kluczy HansaWorld. Jeśli numer rejestracji w systemie klienta i w bazie HansaWorld nie jest zgodny należy zamknąć aktualną rejestrację i zarejestrować system ponownie.
Zamknąć aktualną rejestrację należy za pośrednictwem platformy MyStandard
Po zalogowaniu prosimy przejść na dół strony w sekcji “Informacje o kontrakcie” do opcji “Klucz rejestracyjny” i wybrać “Zamknij rejestrację”.
Następnie należy zarejestrować swój system ponownie. W tym celu prosimy wejść do Modułu System, Ustawienia, Internetowe klucze rejestracyjne i kliknąć przycisk “Zarejestruj się w systemie kluczy internetowych”. System powinien poinformować o poprawnym uzyskaniu klucza i wstawić w pole Nr rejestracji nowy, unikalny numer rejestracyjny Twojej bazy danych.
Mechanizm Podzielonej Płatności to metoda opłacania faktur, gdzie wskazana w przelewie kwota VAT jest księgowana na wyodrębnione subkonto bankowe dostawcy. Od listopada 2019 roku jeśli faktura sprzedaży jest wystawiona na równowartość lub przekroczy kwotę 15.000 zł brutto oraz zawiera towar wskazany w przepisach musi być opłacona z wykorzystaniem metody MPP i musi zawierać tekst informujący o tym odbiorcę - Mechanizm podzielonej płatności .
W produktach Standard ERP, Biznes i Księga Podatkowa wprowadzono nowe funkcjonalności wspierające metodę MPP. Są one dostępne w wersjach systemu opublikowanych po 17 października 2019 roku.
Tekst "Mechanizm Podzielonej Płatności" na fakturze sprzedaży.
System umożliwia automatyczny wydruk tekstu MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI dla faktur, których wartość jest równa lub przekracza ustawowo określoną wartość brutto i zawiera towary, dla których obowiązuje metoda MPP.
Ustawienia:
1. na formularzu wydruku faktury należy umieścić pole wydruku "Mechanizm podzielonej płatności (MPP) - tekst"
2. w module Księga sprzedaży > Ustawienia > Rozksięgowanie – sprzedaż > zakładka VAT > pole “MPP VAT od kwoty(brutto)” - wstawić określoną ustawowo wartość brutto faktury, dla jakiej wymagane jest wyświetlanie ww tekstu
(od 1 listopada 2019 jest to kwota 15.000)
3.na kartach towarów, których pojawienie się na fakturze powoduje wymóg pojawienia się tekstu MPP należy zaznaczyć checkbox - “Towar objęty MPP VAT”
i/lub
jeśli towary, o których mowa powyżej są przyporządkowane do jednej Grupy towarowej, zamiast zaznaczać checkbox indywidualnie na kartach poszczególnych towarów, można oznaczyć checkbox “Towary objęte MPP VAT” na karcie Grupy towarowej
Jak to działa?
Jeśli faktura sprzedaży jest równa lub przekroczy wartość wskazaną w ustawieniu i dotyczy przynajmniej jednego towaru, dla którego zaznaczono opcję “Towar objęty MPP VAT”, system zaznaczy automatycznie na fakturze checkbox "Faktura MPP" na zakładce Inne. Checkbox może być w razie potrzeby zaznaczony przez użytkownika ręcznie. Na wydrukach faktur, na których checkbox "Faktura MPP" jest zaznaczony system umieści w polu, o którym mowa w pkt. 1 tekst MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI. W innym przypadku pole na wydruku będzie puste. Dodatkowo taka faktura będzie miała znacznik MPP w eksporcie JPK_VAT7 M/K.
Jeśli checkbox został błędnie zaznaczony, należy uaktualnić dane faktury (np. zmniejszyć cenę lub ilość) aby nie spełniała warunku MPP. Wówczas system automatycznie checkbox wyłączy.
Oznaczenie Faktury zakupu do płatności MPP i wprowadzenie MPP VAT.
Na fakturze zakupu dodano checkbox "Faktura MPP", który należy zaznaczyć ręcznie, jeśli faktura zakupu od dostawcy podlega obligatoryjnie metodzie MPP. Wówczas taki dokument ma przypisany znacznik MPP w eksporcie JPK_VAT7 M/K.
Jeśli kwota VAT do zapłaty jest inna niż wprowadzona na fakturze do ewidencji VAT, należy tę kwotę wpisać w pole VAT MPP dodane w tym celu w nagłówku dokumentu. Wartość VAT z tego pola jest ignorowana w ewidencji VAT i wyłącznie brana pod uwagę podczas wprowadzania płatności do dostawcy.
Rejestrowanie przelewu otrzymanego lub wysłanego metodą MPP.
Ustawienia:
Moduł Księga sprzedaży lub Zakupów > Ustawienia > Sposoby płatności - dla każdego wiersza dotyczącego rachunku bankowego, na zakładce E w kolumnie “Konto VAT MPP” wskaż odpowiadające mu subkonto księgowe rachunku bankowego VAT.
Zapłata za fakturę sprzedaży:
Na karcie Zapłaty dodano kolumnę "VAT MPP". Jeśli odbiorca przekazał wpłatę za fakturę przy wykorzystaniu metody MPP VAT, w to pole należy wprowadzić wartość przekazanego VAT:
a. ręcznie
b. automatycznie - w tym celu zaznaczyć wiersz i wybrać z menu poleceń dla wiersza Zapłaty opcję “Wypełnij VAT MPP”
Jeśli pole VAT MPP jest wypełnione system:
- przeliczy tę kwotę jeśli zostanie zmieniona wartość w kolumnie “Rozliczono”
- po zatwierdzeniu Zapłaty automatycznie zaksięguje tę kwotę jako wpłaconą na subkonto VAT MPP
Płatność za fakturę zakupu:
Na karcie Płatności dodano kolumnę "VAT MPP". Jeśli wysyłamy do dostawcy przelew z MPP VAT, w to pole należy wprowadzić wartość przekazanego VAT.
System wprowadzi ją automatycznie jeśli Faktura zakupu ma zaznaczony checkbox "Faktura MPP".
Jeśli po wstawieniu faktury zakupu pole "VAT MPP" jest puste, można je wypełnić
a. ręcznie
b. automatycznie - w tym celu zaznaczyć wiersz i wybrać z menu poleceń dla wiersza Płatności opcję “Wypełnij VAT MPP”
Jeśli pole VAT MPP jest wypełnione system:
- przeliczy tę kwotę jeśli zostanie zmieniona wartość w kolumnie “Rozliczono”
- przy wykonywaniu eksportu Płatności do Pliku bankowego (Eliksir) zastosuje wymagany dla MPP VAT format ze wskazaniem kwoty
VAT, NIP dostawcy i numeru faktury
- po zatwierdzeniu Płatności automatycznie zaksięguje tę kwotę jako wpłaconą na subkonto VAT MPP
Uaktualnienie wersji jest zautomatyzowane. Uaktualnienia wersji dokonuje się korzystając z platformy Mystandard. Aby zarządzać serwerem musisz mieć dostęp administracyjny do platformy Mystandard. Jeśli masz taki dostęp zaloguj się do Mystandard
https://mystandard.hansaworld.com
korzystając ze StandardID i hasła. Po lewej stornie widzisz swój serwer. Jeśli masz dostęp do więcej niż jednego serwera, wybierz tej, który chcesz uaktualnić. Następnie z dostępnych po prawej stronie opcji wybierz
Zakutalizuj wersję, wybierz kraj Polska i aktualnie dostępną wersję sprzedażną. Następnie kliknij przycisk Uaktualnij wersję.
Będziesz widział status uaktualniania w Mystandard po lewej stronie. Jak status zmieni się na Uruchomiony oznacza to, że wersja została uaktualniona. Możesz to również sprawdzić w informacji o serwerze po odświeżeniu strony. Połącz się aktualnym klientem, system poinformuje, że konieczne jest uaktualnienie i uaktualnij klienta.
Jeśli z jakiegoś powodu klient nie zostanie uaktualniony poprawnie możesz go zawsze usunąć i zainstalować ponownie pobierając aktuaną wersję z platformy Mystandard, opcja Połącz się
Uaktualnienie wersji w produktach Standard jest zautomatyzowane. Jeśli Twoja instalacja jest
1. w naszej chmurze - łączysz się klientem do serwera
uaktualnić wersję serwera możesz korzystając z platformy Mystandard. Zaloguj się do Mystandard
https://mystandard.hansaworld.com
korzystając ze StandardID i hasła. Po lewej stornie widzisz swój serwer. Z dostępnych opcji wybierz
Zakutalizuj wersję, wybierz kraj Polska i aktualnie dostępną wersję sprzedażną i wybierz opcję Uaktualnij wersję.
Będziesz widział status uaktualniania w Mystandard po lewej stronie. Jak status zmieni się na Uruchomiony oznacza to, że wersja została uaktualniona. Możesz to również sprawdzić w informacji o serwerze po odświeżeniu strony. Połącz się aktualnym klientem, system poinformuje, że konieczne jest uaktualnienie i uaktualnij klienta.
Jeśli z jakiegoś powodu klient nie zostanie uaktualniony poprawnie, możesz go zawsze usunąć i zainstalować ponownie pobierając aktuaną wersję z platformy Mystandard, opcja Połącz się
2. jednostawowiskowo na swoim komputerze
a. Mac - aplikacja pobrana z MacAppstore
pobierz nową wersję aplikacji z MacAppstore, nadpisz aktualną aplikację i uruchom ponownie. Uruchomienie potrwa trochę dłużej, system uaktualni bazę danych do nowej wersji i uruchomi system ponownie.
b. Mac / Windows - aplikacja pobrana ze strony Hansaworld
pobierz nową wersję aplikacji z standardinstall.com, nadpisz aktualną aplikację i uruchom ponownie. Uruchomienie potrwa trochę dłużej, system uaktualni bazę danych do nowej wersji i uruchomi system ponownie.
System może zastosować procedurę automatycznie:
- po przekroczeniu limitu wartości netto towarów/usług występujących na dokumencie,
- zawsze dla danego kontrahenta (jeśli mamy np. podpisaną umowę)
- zawsze, jeśli nie obowiązuje limit wartości netto
pod warunkiem, że dokument wystawiany nie jest w wartościach brutto oraz kontrahent nie jest osobą fizyczną.
c
Aby system zastosował odwrócony VAT należy najpierw dokonać następujących ustawień:
1. w Module Księga główna > Ustawienia > Kody VAT - musi być dodany kod VAT, dla którego należy zdefinować :
- Zasada VAT - Odwrócony VAT
- Poziom stawki - "Poziom obniżony 3 oraz Odwrócony VAT"
- Kwota min. - limit wartości netto, tylko jeśli do zastosowania odwróconego VAT ustawodawca wyznaczył limit (w innym razie system zastosuje zawsze zasadę odwrócony VAT)
2. na kartach Towarów/Usług kod VAT z punktu 1 należy podać na zakładce Konta w polu "Odwrócony VAT"
3. aby system zastosował odwrócony VAT na dokumentach sprzedaży
- na karcie kontrahenta na zakładce Firma, Typ musi być oznaczony jako - Firma
- jeśli jest ustawowy limit do zastosowania odwróconego VAT, a ma być ignorowany z uwagi na podpisaną umowę - na karcie kontrahenta zaznaczamy wówczas checkbox - "Zawsze odwrócony VAT"
4. na formularzu faktury i korekty należy dodać w nagłówku pole wydruku "Reverse VAT text". Na fakturze, gdzie zastosowano VAT odwrócony pojawi się wówczas tekst "Odwrócony VAT".
Po dokonaniu ww ustawień wystawiamy dokument sprzedaży (ofertę, zamówienie, fakturę), podajemy kontrahenta i towar/usługę z pkt. 3. System automatycznie jeśli jest stosowana procedura odwróconego VAT na zakładce B w kolumnę OVAT wpisze kod VAT z pkt. 1. VAT nie zostanie dla tej pozycji naliczony, a jego kwota wg. stawki podstawowej zostanie wyświetlona w polu Odwr. VAT. Na wydruku pojawi się napis "Odwrócony VAT".
Jeśli stosujemy limit wartości netto, jest on liczony jako suma wartości netto wszystkich towarów/usług wskazanych na nadym dokumencie, które w polu OVAT mają wskazany taki sam kod VAT jako VAT odwrócony.
Zaloguj się za pomocą kodu klienta lub adresu e-mail (Standard ID) oraz hasła. Jeżeli nie wiesz, czym jest Standard ID:
Opcja 1: Standard Biznes lub Standard Księga PodatkowaMonitorujemy forum w dni robocze i w miarę możliwości odpowiadamy na pytania w przeciągu 24 godzin.