Witam.

Zaznaczenie OK i zatwierdzenie dokumentu oznacza jej ostateczne zatwierdzenie.
Po takiej czynności można edytować wyłącznie wybrane pola dokumentu jak nazwa i dane adresowe oraz NIP kontrahenta. Zawartość części tabeli nie jest edytowalna.
Checkbox ok pozwala na zablokowanie zmian na fakturze wysłanej już do kontrahenta np. przez przypadek.
Dokument jest wówczas widoczny na raporcie Zestawienie należności w kwocie wymaganej do zapłaty. Istnieje możliwość wprowadzenia Zapłaty po otrzymaniu wpłaty od kontrahenta.
Dodatkowo jeśli uaktywniono automatyczne operacje księgowe lub automatyczne wpisy w księdze podatkowej jest automatycznie ujmowany w księgach.

Wyłącznie do faktury zatwierdzonej można wystawić fakturę korygującą (jest to zalecany sposób poprawiania faktur wysłanych do kontrahenta) korzystając z Menu > Utwórz
lub anulować dokument jeśli do kontrahenta nie trafił korzystając z Menu > Karta > Unieważnij (UWAGA! powoduje widoczne wykreślenie dokumentu, pozostaje on w kartotece ale nie jest brany pod uwagę przez raporty, czynność unieważnienia jest nieodwracalna.)


Istnieje możliwość wycofania OK posiadając dodatkowe uprawnienia administracyjne do systemu, w tym celu należy wykupić opcję Grupy dostępu, w Module System > Ustawienia > Grupy dostępu zdefiniować nowa grupę i dodać Akcję > Zdejmij OK wszystkie dokumenty > dostęp Pełny.

Kod grupy dostępu należy dodać do karty swojej osoby w Module System > Kartoteki > Osoby.


UWAGA! Zdejmowanie OK z zatwierdzonego dokumentu jest możliwe wyłącznie jeśli dokument nie jest powiązany z innymi dokumentami systemowymi (np. jeśli dokonano zapłaty należy najpierw zdjąć OK z powiązanego dokumentu zapłaty) oraz jeśli nie jest to dokument gotówkowy.

Pozdrawiam